Dữ liệu lớn^{(Big Data)} (cả có cấu trúc và không có cấu trúc) đã phá vỡ các phương pháp mà các nhà quản lý danh mục đầu tư hiện đo lường rủi ro liên quan đến danh mục đầu tư của họ. Nhiều người trong số này sử dụng phân tích dự đoán để dự đoán kết quả. Điều đó nói rằng, ngày càng nhiều chương trình phần mềm từ các thương hiệu hàng đầu đã khiến việc lựa chọn trở nên khó khăn. Zoom Investment Portfolio Manager đơn giản hóa công việc này.

Phóng viên quản lý danh mục đầu tư

Một nhà quản lý danh mục đầu tư lý tưởng nên thực hiện hiệu quả các chiến lược danh mục đầu tư đúng bằng cách sử dụng các nguồn lực sẵn có. Bên cạnh đó, nó phải hỗ trợ độ chính xác theo thời gian thực của thông tin và có bộ công cụ trực quan, dễ học. Zoom Investment Portfolio Manager cung cấp tất cả những lợi ích này trong một gói duy nhất. Nó có thể được sử dụng để quản lý các khoản đầu tư của bạn vào cổ phiếu, cổ phiếu và quỹ.

Điểm đặc biệt của công cụ này là không giống như danh mục đầu tư dựa trên web lưu trữ thông tin trên đám mây hoặc một số máy chủ, Zoom lưu trữ dữ liệu trên máy tính của bạn và do đó giữ bí mật.

Hơn nữa, nó cho phép bạn quản lý nhiều hơn một danh mục đầu tư đồng thời. Nếu được yêu cầu, bạn có thể truy cập chế độ xem chi tiết của từng danh mục đầu tư cùng với các giao dịch của chúng.

Thiết lập một danh mục đầu tư mới

Bạn có thể bắt đầu lại bằng cách tạo một danh mục đầu tư mới. Chỉ cần^(Simply) nhập các chi tiết cần thiết về tên và chọn đơn vị tiền tệ. Bạn nên đặt đơn vị tiền tệ cho từng danh mục đầu tư và liệu "Giá tính bằng đồng". Ngoài ra, bạn phải đặt Mã tiền tệ^{(Currency Code)} địa phương của mình trong Tùy chọn trình ^(Options)quản lý danh mục đầu tư^{(Portfolio Manager)} . Ví dụ,

1. USD = Đô la Mỹ
2. GBP = GB Bảng Anh, v.v.

Bây giờ, nếu bạn nắm giữ các khoản đầu tư bằng các đơn vị tiền tệ khác với các loại tiền tệ được đề cập ở trên, hãy tạo Danh mục đầu tư riêng cho từng loại tiền tệ và đặt ký hiệu ngoại tệ chính xác trong danh mục đầu tư đó.

Tương tự như vậy, khi nhập các giao dịch mua và bán các khoản đầu tư nước ngoài, bạn nên nhập chi phí, tiền thu được, hoa hồng và số tiền thuế bằng nội tệ của bạn. Đây là một nỗ lực để làm cho quá trình tính toán tiền lãi vốn cho Tờ khai thuế^{(Tax Return)} hàng năm của bạn một cách chính xác và không gặp rắc rối.

Sau khi thiết lập, bạn đã sẵn sàng thêm các giao dịch vào danh mục đầu tư của mình. Hiện tại, các loại giao dịch vốn sau được hỗ trợ,

1. Mua
2. Bán
3. Tách ra

Các loại giao dịch khác có thể được hỗ trợ thông qua các tùy chọn Mua^(Buy) hoặc Bán^(Sell) .

Khi các vị thế đầu tư của bạn được xác định rõ ràng, hãy tiếp tục và nhấp vào ' tab Nghiên cứu'^{(Research tab’)} hiển thị ở dưới cùng để nhận thông tin trực tuyến về các khoản nắm giữ của bạn.

Bạn có toàn quyền kiểm soát hồ sơ đầu tư của mình. Bạn có thể định cấu hình các tùy chọn khác nhau liên quan đến

1. Bán vị trí
2. Kiểm tra bất kỳ cập nhật nào về giá cả
3. Điều chỉnh số dư tiền mặt
4. Di chuyển vị trí đã chọn sang một danh mục đầu tư khác
5. Nhận bản tóm tắt đầy đủ của từng danh mục đầu tư với các chi tiết về tổng chi phí, lợi nhuận, v.v.

Ngoài các tính năng đã thảo luận ở trên, Trình quản lý danh mục đầu tư của Zoom^{(Zoom Investment Portfolio Manager)} cho phép bạn tạo ' Danh sách theo dõi^(Watchlist) ' giúp so sánh các khoản đầu tư trước khi đưa ra quyết định đầu tư hoặc thực hiện một chút nghiên cứu về các khoản đầu tư tiềm năng khi thị trường đóng cửa.

Trong tab Danh sách theo dõi^(Watchlist) , bạn có thể chỉ định các khía cạnh khác nhau liên quan đến công ty, chẳng hạn như Mục tiêu cao , Mục tiêu ^(High)thấp^(Low) , PE, v.v.

Cuối cùng, có một tab kế toán tiền mặt. Nó cung cấp một cái nhìn tổng quan đầy đủ về tất cả các Giao dịch mua^(Purchases) và bán hàng được điều chỉnh trên số dư tiền mặt của Danh mục đầu tư^(Portfolio) , theo dõi số tiền mặt chưa đầu tư của bạn. Theo mặc định, nó cung cấp chế độ kép

Chế độ đơn giản^{(Simple mode)} - ở đây, bạn chỉ cần điều chỉnh số dư khi nó bị thay đổi bởi các điều chỉnh tiền mặt (chẳng hạn như cổ tức hoặc rút tiền).

Chế độ xem tiền mặt chi tiết^{(Detailed Cash View)} - bạn có thể nhập cổ tức riêng lẻ và các khoản thu hoặc thanh toán khác.

Bạn có thể chuyển đổi giữa chế độ “Đơn giản” và “Chi tiết” bất kỳ lúc nào.

Các báo cáo được tạo bởi Người quản lý danh mục đầu tư của Zoom^{(Zoom Investment Portfolio Manager)} cho các vị trí khác nhau bao gồm thông tin chi tiết về các giao dịch và cổ tức có thể được xuất sang định dạng tệp CSV^(CSV) .

Nếu bạn nghĩ rằng bạn cần một phần mềm quản lý danh mục đầu tư miễn phí, bạn có thể muốn xem nó. Bạn có thể tải xuống từ sourceforge.net .

TakeStock 2 là một phần mềm Quản lý Đầu tư Cá nhân miễn phí khác mà bạn có thể muốn dùng thử.^{(TakeStock 2 is another free Personal Investment Management software you may want to check out.)}

Zoom Investment Portfolio Manager for Windows 10

Big Data (both structured and unstructured) has disrupted the methods by which portfolio managers now measure risks involved in their investment portfolio. Many of these use predictive analysis to anticipate an outcome. That said, an ever-increasing number of software programs from leading brands have made a choice somewhat difficult. Zoom Investment Portfolio Manager simplifies this task.

Zoom Investment Portfolio Manager

An ideal investment portfolio manager should effectively implement right portfolio strategies by using the available resources. Besides, it should support the real-time accuracy of information and feature intuitive, easy-to-learn toolset. Zoom Investment Portfolio Manager offers all these benefits in a single package. It can be used to manage your investments in stocks, shares, and funds.

A special characteristic of this tool is that unlike web-based portfolios that store information in the cloud or some servers, Zoom, stores data on your computer and thus keep it confidential.

Moreover, it lets you manage more than one portfolio simultaneously. If required, you can access the detailed view of the of each portfolio alongside their transactions.

Set up a new portfolio

You can start afresh by creating a new portfolio. Simply enter the necessary details about the name and select the currency. You should set the currency for each portfolio and whether “Prices in pence”. Also, you must set your local Currency Code in the Portfolio Manager Options. For example,

1. USD = US Dollar
2. GBP = GB Pound Sterling etc

Now, if you hold investments in currencies other than the ones mentioned above then, create a separate Portfolio for each currency and set the correct foreign currency symbol in that portfolio.

Likewise, when entering purchases and sales of foreign investments, you should enter the cost, proceeds, commission and tax amounts in your local currency. This is an attempt to make the process of calculating your capital gains for your annual Tax Return correctly and in a hassle-free way.

Once set up, you are ready to add transactions to your portfolios. Currently, Following types of capital transaction are supported,

1. Buy
2. Sell
3. Split

Other types of transaction can be supported through Buy or Sell options.

Once your investment positions are defined clearly, proceed further and click the ‘Research tab’ visible at the bottom to get online information about your holdings.

You have complete control over your investment profile. You can configure different options related to

1. Selling Positions
2. Checking for any updates in prices
3. Adjusting cash balance
4. Moving the selected position to another portfolio
5. Getting a complete summary of each portfolio with details about the total cost, gain, etc.

In addition to the above-discussed features, Zoom Investment Portfolio Manager lets you create a ‘Watchlist’ that helps to compare investments before making investment decisions or doing a bit of research in potential investments when markets are closed.

Under the Watchlist tab, you can specify different aspects related to a company, such as High target, Low target, PE, etc.

Lastly, there’s a cash accounting tab. It offers a complete overview of all the Purchases and sales adjusted on the Portfolio cash balance, keeping track of your uninvested cash. By default, it offers dual mode

Simple mode – here, you just need to correct the balance when it is changed by cash adjustments (such as dividends or withdrawals).

Detailed Cash View – you can enter individual dividends and other receipts or payments.

You can switch between “Simple” and “Detailed” mode at any time.

The reports generated by Zoom Investment Portfolio Manager for various positions including details about the transactions and dividends can be exported to CSV file format.

If you think you need a free portfolio manager software, you may want to check it out. You can download it from sourceforge.net.

TakeStock 2 is another free Personal Investment Management software you may want to check out.

Related posts

• Neat Download Manager cho Windows 10 sẽ tăng tốc độ tải xuống của bạn

• Storurl: Cross-browser Bookmark Manager cho Windows 10

• F-Secure KEY: Password Manager freeware cho Windows 10

• Unreal Commander là File Manager software miễn phí cho Windows 10

• Recycle Bin Manager cho Windows 10: RecycleBinEx & BinManager

• Start Everywhere là Start Menu alternative cho Windows 10

• Best Drone Mapping software miễn phí cho Windows 10

• Long Path Fixer tool sẽ khắc phục lỗi dài Path Too trong Windows 10

• Tomboy, Rich đơn giản nhưng giàu tính năng, Notepad alternative cho Windows 10

• Ghi chú Indeep là một ứng dụng ghi chú miễn phí và di động cho Windows 10

• Belarc Advisor là một System Manager & Auditor hoàn chỉnh cho Windows 10

• ONE Commander là một File Manager thay thế miễn phí cho Windows 10

• SoftPerfect Cache Relocator cho Windows 10

• Best Molecular Modeling software miễn phí cho Windows 10

• Trend Micro Password Manager cho Windows 10 PC

• Best TV Tuner software cho PC Windows 10

• Block Các chương trình chạy trong Windows 10 bằng AskAdmin

• Win Update Stop: Vô hiệu hóa Windows Updates trên Windows 10

• Ghi: GIF Screen Recorder miễn phí cho Windows 10

• Best Free Circuit Simulation software cho Windows 10